Schorowany i umierający, wpływowy jazzman Fausto Lachapelle, zleca Blacksadowi nietypowe zadanie. Prosi uznanego detektywa, by odnalazł jego uzależnionego od heroiny przyjaciela, genialnego pianistę Sebastiana "Little Hand" Fletchera. Ta, z pozoru tylko prosta misja, odsłania przed dzielnym śledczym mroczne oblicze. Sprawą interesuje się szemrany detektyw Ted Leeman oraz syn Fausto, a w zaginięcie Sebastiana wplątani są także handlarze narkotyków. Czy Blacksad w asyście swego wiernego druha dziennikarza Weekly'ego, zdoła rozgryźć zawiłą zagadkę i ocalić Sebastiana przed niechybną śmiercią? Jakie niebezpieczeństwa i skrywane sekrety pojawią się podczas śledztwa?