Niedźwiedź Polarny jest duży i wredny, i chce zostać Królem Doliny. Misia próbuje być uprzejma i przyjacielska, ale Niedźwiedź żąda, żeby zwierzęta zbudowały mu Pałac i Królewską Toaletę. Hmm... Może Wilk mógłby im jakoś pomóc, gdyby tylko Królik nie wygnał go do Wilczych Lasów. Opowieść o przyjaciołach i wrogach oraz o tym, jak uniknąć niedźwiedziej kupy na głowie. Tekst: Julian Gough Ilustracje: Jim Field